Conseil patrimonial professionnel
Nous intervenons sur l’ensemble des thématiques spécifiques aux Professionnels, pour Protéger, Optimiser et Gérer.
Protection Sociale
Rémunération
Fiscalité
Retraite
Gestion de Trésorerie
Protection de la Famille Garanties Associés
Cession et Transmission
Une expertise et un réseau pour
vous accompagner
Nous identifions les enjeux liés à votre situation patrimoniale, personnelle et professionnelle et vous proposons des solutions efficaces et cohérentes en anticipant leurs impacts fiscaux et civils.
Nous assurons la mise en place et la gestion dans le temps des solutions proposées grâce à nos 5 Expertises reconnues.
Conseil en
Investissements
Financiers
5
Expertises
Investissements
Immobiliers
Conseil en
Conseil en
solutions d'
Assurance
Conseil en
Financement
Conseil
Juridique & Fiscal
Professions libérales
Travailleur non salarié, vos revenus vous permettent dès le début de votre carrière de vous investir dans la construction d’un patrimoine financier et immobilier, vous n’avez pas toujours le temps, ni l’expertise nécessaires pour vous en charger ?
En tant que véritables partenaires de vos projets de vie, nous vous accompagnons dans l’optimisation de votre patrimoine, de vos revenus, mais aussi de votre fiscalité.
Réactifs et à l’écoute, nous construisons pour nos clients des solutions sur mesure pour leur permettre de réduire leur impôt, de se protéger des aléas de la vie, de protéger leur famille, mais aussi de conserver le même niveau de vie à la retraite.
Chefs d’entreprise
A la tête de votre entreprise depuis plusieurs années, vous bénéficiez de revenus confortables. Vous avez une trésorerie structurelle disponible, une capacité d’investissements, d’épargne et de financement au sein de votre entreprise qui ne sont pas toujours bien exploitée ?
Vous souhaitez développer votre patrimoine pour préparer votre retraite tout en assurant la protection de votre entreprise et de votre famille. Vous souhaitez optimiser fiscalement le transfert entre votre patrimoine professionnel et personnel. Vous anticipez la cession ou la transmission de votre entreprise.
Les chefs d’entreprise nous sollicitent afin d’optimiser leur patrimoine et leurs revenus. Nous intervenons également sur l’optimisation de leur fiscalité, de leur rémunération et la gestion de trésorerie structurelle de leur entreprise, sans oublier l’anticipation de la transmission ou de la cession de cette dernière.
Réactifs et à l’écoute, nous vous proposons des solutions sur-mesure vous permettant d’anticiper, d’éviter les risques financiers, les conséquences fiscales et civiles.
Vous n’avez pas le temps de vous y pencher, faites comme nos clients laisser faire des experts.
Associations
Fondations & Caisse Professionnelles
Vous êtes Président ou Trésorier d’une association, d’une fondation ou d’une caisse professionnelle détenant du patrimoine et une trésorerie importante ?
Vous souhaitez sécuriser, optimiser et développer ce patrimoine mais n’avez pas l’expertise nécessaire pour vous orienter ?
Nous réalisons un état des lieux de votre patrimoine global (placements financiers et immobiliers) et nous définissons vos besoins actuels et futurs.
Nous avons conscience que la couverture de vos besoins financiers à long terme est une préoccupation majeure.
Nous vous accompagnons dans l’évaluation de vos besoins de financement et dans la mise en place d’une allocation d’actifs sécurisés et le suivi de vos différents placements.
Alto Finances Patrimoine vous propose une Analyse Globale de votre situation patrimoniale, des Analyses Thématiques (fiscale, civile, financière, successorale, sociale, économique) et des Analyses Spécifiques sur des solutions d’investissements que vous souhaitez étudier.
Alexandre Crombez et Valeria Musto proposent également un suivi patrimonial régulier comprenant :
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La mise à jour de l’évolution de votre situation patrimoniale
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L’ ajustement des solutions préconisées par le Cabinet
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Le suivi opérationnel dans le cadre d’un investissement
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Des entretiens réguliers pour identifier et répondre à de nouveaux besoins
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Des alertes sur les évolutions législatives et patrimoniales vous concernant